Totò Belfiore (Carmelo R. Cannavò), un attore in declino, per sbarcare il lunario chiede al cugino Saverio (Santo Pennisi), preside di un rinomato liceo acese, di fargli organizzare un corso di teatro nella scuola che dirige. Il preside cede all'insistenza di Totò, affidandogli quei ragazzi che rappresentano un peso per il prestigio della scuola e dei quali si sarebbe liberato con una  buona politica di bocciature. L'incontro fra Totò e questi ragazzi "difficili" avvierà un processo sociale che pian piano, maturando anche attraverso episodi sconvolgenti, sorprenderà tutti.